Assurances vie avec composante investissement (branches 21, 23 et 26) - Module 4Basic

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Contenu trajet

Durée de la formation : 1 jour (examen = facultatif – vous pouvez vous y inscrire via votre login sur le site du Fopas sous la rubrique "Mes examens" pour choisir une date).
Recyclage régulier | 6 points Assurances

Cette formation constitue une excellente préparation à l’examen Certassur Module 4 (! l’attestation Module 3 doit également être obtenue).

• Les « produits financiers » en assurance (Branche 21 – Branche 23 – Branche 26)
• Frais d’entrée et frais de gestion
• Indemnité de sortie conjoncturelle et Spot Rate
• Document d’informations clés (DIC/KID)
• Participation Bénéficiaire
• Fiscalité des assurances de type « produits financiers » (Précompte mobilier, transfert de réserves)
• Risques financiers supportés par le preneur d’assurance (Branche 21 – Branche 23 – Branche 26)
• Les produits Bancaires (bons de caisse, bons d’état, obligations, actions, fonds bancaires, OPC et comptes)
• Fiscalité des Produits Bancaires
• Risques liés aux Produits Bancaires

Prérequis

Disposer de connaissances générales en assurances vie est souhaitable.

Pour qui ?

• Toute personne débutant dans l’assurance vie et souhaitant acquérir les connaissances générales des assurances vie.
• Toute personne qui souhaite recycler ses connaissances en matière d’assurances vie avec composante investissement.
• Toute personne qui souhaite se préparer à l’examen Certassur 'Module 4' afin d’obtenir une attestation de connaissances  professionnelles.

Attention : en matière de connaissances professionnelles, si un candidat doit connaître le module 4 « assurance-vie avec composante investissement », il doit également connaître le module 3 « assurances-vie - module général». 

Résultat

• Vous connaissez l’assurance vie avec composante investissement.
• Vous disposez d’une connaissance de base quant
• aux aspects techniques et juridiques de l’assurance vie avec composante investissement
• aux risques financiers supportés par le preneur d’assurance
• à la fiscalité du 4ème Pilier de pension
• aux avantages et inconvénients des autres options d’investissement

Cette formation constitue une excellente préparation à l’examen Certassur Module 4 (! l’attestation Module 3 doit également être obtenue).